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2012年鋼鐵工業運行情況分析和2013年運行展望

來源:?原材料司 發布日期:?2013-02-08

  2012年,受國內外經濟增速放緩、產能過剩和財務成本居高不下等因素影響,我國鋼鐵企業生產經營再次陷入低迷,鋼鐵工業進入轉型升級的陣痛期

  一、我國鋼鐵工業運行情況

  (一)粗鋼產量小幅增長,區域發展不均衡。2012年,全國累計生產粗鋼71654萬噸,同比增長3.1%;產生鐵65791萬噸,增長3.7%;產鋼材(含重復材)95186萬噸,增長7.7%,同比增速分別回落4.24.72.2個百分點。從各地區看,新疆、貴州、福建、吉林、云南、廣西等地粗鋼產量增速超10%;山西、江蘇、河北等省粗鋼產量同比分別增長9.4%8%6.2%,高于全國平均增速;而天津、上海等經濟發達地區及重慶、湖南等產能集中度較高省市產量下降超過7%

  (二)鋼材凈出口增速平穩,鐵礦石價格近期快速反彈。2012年,我國累計出口鋼材5573萬噸,同比增長14%;進口鋼材1366萬噸,下降12.3%;進口鋼坯36萬噸,下降43.3%;坯材合計折合凈出口粗鋼4207萬噸,同比增長26.3%,增速與上年基本持平。2012年全國累計進口鐵礦石74355萬噸,同比增長8.4%,進口均價128.6美元/噸,同比下降35.4美元/噸。月均礦價在10月份跌至年度低點104.9美元/噸后開始回升,特別是近1個多月來,礦價快速反彈,到20131月份成交價迅速攀升至150美元/噸以上。

  (三)鋼材價格大幅下跌,長材價格跌幅明顯。2012年鋼材價格水平總體低于上年。尤其是從4月中旬開始,市場出現連續大幅下跌,價格一度跌至1994年水平,12月底,中國鋼鐵工業協會鋼材綜合價格指數為105.3點,較年初下降15.2個點,下降12.6%。從產品結構來看,長材(螺紋鋼、線材等)價格跌幅大于板材(薄板、中厚板等),長期的長強板弱態勢有所轉變。截止2012年末,三級螺紋鋼全國均價為3808/噸,較上年同期下跌672/噸;
3.0mm熱軋均價為4081/噸,下跌273/噸。

  (四)鋼材社會庫存持續下降,鋼鐵企業庫存壓力大增。2012年國內鋼材社會庫存呈持續下降趨勢,從2月份開始連續9個月環比下降,至12月末,全國主要鋼材市場社會庫存1188萬噸,比年內最高點下降706萬噸,比上年同期也減少了102萬噸。鋼材社會庫存持續下滑將市場供需矛盾壓力傳導至生產企業,去年鋼鐵企業鋼材庫存一直處于高位,其中7月份達到歷史最高點1232萬噸,截止201211月中旬,鋼鐵企業庫存1064萬噸,較2011年同期上升6.1%

  (五)企業效益大幅下滑,固定資產投資明顯回落。201280家重點大中型鋼鐵企業累計實現銷售收入35441億元,同比下降4.3%;實現利潤15.8億元,同比下降98.2%,銷售利潤率幾乎為零(只有0.04%)。2012年鋼鐵行業固定資產累計投資6584億元,同比增長3%,其中黑色金屬冶煉及壓延加工業投資5055億元,同比下降2%,增速明顯回落。

  二、鋼鐵工業運行存在問題

  (一)下游消費需求增幅回落,產能過剩進一步凸顯。2012年,全國房地產開發投資比上年名義增長16.2%,增速同比回落11.9個百分點;機械、汽車、家電行業工業總產值(產品產量)增幅也有較大回落,鋼鐵市場需求疲軟的態勢一直延續,粗鋼產能利用率僅達到72%

  (二)礦價走勢強于鋼價,鋼企處于被動地位。20129月份進口鐵礦石價格較上年同期下跌43美元/噸,折合噸材成本下降450元左右,而同期鋼材價格跌幅在1200/噸左右。20129月至12月市場回升時,除熱軋板、中板漲幅在500/噸左右外,多數鋼材品種漲幅在200/噸左右,而同期進口鐵礦石價格漲幅在50美元/噸左右,僅鐵礦石就使噸材成本增加500元左右。礦價大幅波動使很多企業損失嚴重,2012年前11個月,首鋼集團因產品下跌減利107億元,原燃料降價僅增利70億元,合并減利達37億元。

  (三)產業集中度降低,非重點企業投資增速不減。2012年以來多數重點大中型鋼鐵企業受市場低迷影響采取了減產措施,在一定程度上緩解了市場供需關系,但一些非重點企業卻借助低成本優勢增產。如前11個月,重點大中型鋼鐵企業產量同比下降0.6%,非重點企業增長23.3%,前十名鋼鐵企業產業集中度也由48.3%降低到46.1%。在重點大中型鋼鐵企業投資同比降低27.8%情況下,非重點企業投資增長17.4%。非重點企業占鋼鐵行業固定資產投資比重達到83.6%,遠超重點大中型企業。

  三、鋼鐵行業積極應對挑戰

  面對行業困境,各級工業和信息化主管部門積極支持引導行業克服困難,行業協會加強組織協調為企業排憂解難,鋼鐵企業也積極主動采取措施應對市場變化,有力保障了鋼鐵工業平穩運行。

  (一)堅持以銷定產,有效控制產量。以市場需求為導向加強生產組織。包鋼、攀鋼通過優先保障重軌等市場銷售好、盈利能力高的產品生產,壓減中厚板等市場銷售不暢的產品,保障生產穩定運行。中國鋼鐵工業協會組織會員企業采取控產措施,2012年會員企業粗鋼產量同比下降0.6%,對平穩市場起到了積極作用。

  (二)加強精細化管理,推進挖潛降本增效。鋼鐵企業推進經營與生產的無縫對接,全力壓降原輔料庫存和成品庫存,提高資金周轉率,增強企業市場適應能力。2012年河北鋼鐵集團壓減各類原輔料庫存85萬噸,在降低成本的同時還保障了企業的穩定靈活運營。與此同時,從采購、生產、工藝技術、庫存、銷售等方面開展全流程挖潛、全系統降本活動。寶鋼集團寧波鋼鐵通過對標挖潛和成本倒逼,使鐵水成本連續9個月優于行業平均水平。

  (三)推進產品升級,不斷開拓市場。部分地方政府和鋼鐵企業瞄準下游行業轉型升級要求,加大投入,積極拓展市場。遼寧省通過組織產需對接活動,為重點鋼鐵企業和下游用戶搭建平臺,擴大鋼材消費需求;興澄特鋼開發的大規格連鑄圓管坯、彈簧鋼、簾線鋼等一批產品達到了世界先進水平;武鋼通過拓展市場獲得33臺大型變壓器用鋼供貨權,高磁感取向硅鋼首次進入超高壓及直流換流變壓器制造領域,汽車板首次供貨上海大眾等高端汽車廠。

  (四)狠抓轉型升級,提升發展質量和潛力。河北、山西等地鼓勵鋼鐵企業圍繞品種質量、節能降耗、清潔生產等領域實施技術改造,優化生產流程,升級企業技術裝備,提高資源綜合利用水平,增強企業競爭力。部分企業圍繞鋼鐵主業,拓展延伸產業鏈,提高效益水平和抗風險能力。沙鋼集團通過參股合資等多種方式推進沙鋼大物流基地建設,加快鋼鐵貿易、剪切加工企業集聚入園的步伐。

  四、2013年重點工作

  2013年預計我國粗鋼產量在7.5億噸左右,粗鋼表觀消費量在7億噸左右,接近《鋼鐵工業十二五發展規劃》預測的粗鋼需求峰值弧頂區(7.7~8.2億噸),粗鋼消費需求增長將趨于平穩。在下游需求未現好轉和產能過剩矛盾初步化解前,鋼鐵企業微利局面難以有效改善。但隨著我國礦石需求趨于穩定,全球鐵礦石供大于求形勢將逐漸凸顯,鐵礦石價格總體將呈現震蕩下行的態勢。為保障鋼鐵工業平穩運行,我們將會同有關部門,按照中央經濟工作會議精神,把化解產能過剩矛盾作為鋼鐵工業結構調整的工作重點,加強調研,及時部署,為國家改善宏觀調控、制定出臺政策提供支持。

  一是著力加強規劃落實和規范管理。繼續推動落實《鋼鐵工業十二五發展規劃》各項工作,并對規劃進行中期評估,提出下步工作意見建議;穩步推進鋼鐵企業規范工作,爭取2013年公告1-2批符合規范條件的鋼鐵企業名單。

  二是著力化解鋼鐵工業產能過剩矛盾。推進山東、河北、云南、江蘇等地開展鋼鐵產業結構調整,通過扶持優勢企業兼并重組整合一批過剩產能。適時調整行業準入門檻,逐步將淘汰落后設備及生產線轉向淘汰落后企業,加大淘汰落后力度。創造和擴大國內鋼材需求,消化一批過剩產能。研究適合我國鋼鐵產能轉移的境外投資重點區域,鼓勵國內有實力鋼鐵企業走出去,轉移一批過剩產能。

  三是積極組織開展企業技術進步與技術改造。支持鋼鐵企業及科研機構開展高效生產、節能環保、新材料技術開發協同創新。委托行業協會對重點工藝技術改善、節能減排和資源開發利用等較為成熟的關鍵共性技術進行培訓和輔導,引導企業轉型升級。加強企業產品升級技術改造。突破新一代可循環鋼鐵流程技術、新一代控軋控冷技術、鋼材強韌化技術等一批核心、關鍵和共性技術。圍繞產品升級、重點工業技術改善、節能減排和資源開發利用等領域加強技術改造力度,推進鋼鐵工業節能減排、結構調整等工作。

  四是著力推進高性能鋼材推廣應用。會同住建部繼續加大高強鋼筋的推廣應用范圍,在示范城市和條件成熟的地區推廣500MPa及以上高強鋼筋,加快產品標準和應用規范修訂,協調推進鋼筋生產許可證換發,鞏固推廣應用成果。積極開展電工鋼、船舶用鋼上下游合作,建立協調推進機制,啟動推廣應用試點示范,協調推動標準規范制修訂。

  五是著力提升鐵礦石資源保障能力和水平。加強中國鐵礦石現貨交易平臺建設,為平臺營造良好的發展環境,引導國內企業和海外礦石企業積極參與平臺交易。進一步規范鐵礦石流通秩序,逐步將鋼鐵行業規范企業與進口鐵礦石流向掛鉤,優化鐵礦石資源配置。加強鐵礦石預警機制研究,探索建立健全信息監測、咨詢、組織網絡等系統建設。

 
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